В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу строгого порядка и скрытых тревог. Известный драматург, чьи пьесы недавно пользовались успехом, внезапно оказывается в опале. Его новую работу признают идеологически вредной, спектакль снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из профессионального союза, лишая средств к существованию и статуса. На фоне этого жизненного краха, когда кажется, что мир рушится, судьба сталкивает его с удивительной женщиной – Маргаритой. Она замужем за состоятельным, но бесконечно далеким от нее человеком, и ее жизнь, внешне благополучная, наполнена глубокой тоской и ощущением бессмысленности. Между драматургом и Маргаритой вспыхивает страстная и обреченная связь, становящаяся для обоих глотком воздуха в мире лжи и условностей. Эта встреча дает творцу не только любовь, но и новую, невероятную идею. Погружаясь в работу, он начинает создавать роман, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. Героями произведения становятся знакомые и коллеги, перенесенные в древний Ершалаим, а в центре повествования – трагическая история прокуратора Понтия Пилата и бродячего философа. Параллельно в московские главы своей книги автор вводит таинственную и могущественную фигуру – Воланда, профессора черной магии, и его странную свиту. Этот персонаж, имеющий сходство с одним иностранцем, встреченным драматургом, появляется в столице, чтобы провести серию мистических сеансов, вскрывающих истинную суть московских обывателей, их пороки, страхи и лицемерие. Линия Воланда, наполненная фантасмагорией и сатирой, постепенно начинает резонировать с личной драмой самого создателя романа и историей его любви к Маргарите, которая в тексте обретает черты преданной возлюбленной, готовой на невероятную сделку ради спасения мастера. Все эти пласты – личная трагедия, библейская притча и сверхъестественное вмешательство в жизнь советской Москвы – сплетаются в единое повествование о вечных вопросах добра и зла, трусости и долга, силе творчества и всепобеждающей любви, способной преодолеть даже границы между мирами.